- Die Corona-bedingten Turbulenzen führten bei den Pensionskassen
in unserem Sample zu einer durchschnittlichen Monatsperformance
von –5,61% im März nach Gebühren. - Keine einzige der rund 70 Vorsorgeeinrichtungen verzeichnete eine
positive Performance. Das beste Ergebnis erzielte eine grosse Pensionskasse
mit –2,67%, das schlechteste eine kleine mit –10,74%. - Die Performance ausländischer Aktien war so schlecht wie zuletzt
2008, alternative Anlagen schnitten deutlich besser ab als Aktien
und Anleihen insgesamt.
UBS PK-Performance
UBS PK-Performance Februar 2020
- Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample bleiben von den Coronavirus- Auswirkungen an den Finanzmärkten nicht verschont. Sie verzeichnen im Februar eine durchschnittliche Performance von –2,31% nach Gebühren.
- Das beste wie auch das schlechteste Ergebnis erzielte je eine kleine Pensionskasse mit –5,18% und 0,71%.
- Die schlechte Performance ist vor allem vom Einbruch an den Aktienmärkten getrieben. Anleihen profitierten von fallenden Zinsen und auch alternative Anlagen konnten zumeist leicht positiv abschneiden.
UBS PK-Performance Januar 2020
UBS PK-Performance 2019: bestes Jahr seit Messbeginn
• Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample verzeichneten im Dezember eine durchschnittliche Performance von 0,35% und eine Jahresperformance 2019 von 11,07% nach Gebühren.
• Das Anlagejahr 2019 war für die Pensionskassen in der UBS-Auswahl das beste seit Messbeginn 2006. Die durchschnittliche Performance beträgt 3,30% pro Jahr über diesen Zeitraum.
• Alle Anlageklassen trugen positiv zur Jahresperformance bei. Schweizer Aktien waren mit über 30% der wichtigste Renditelieferant.
UBS PK-Performance November 2019
- Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample verzeichneten im November eine durchschnittliche Performance von 1,14% und seit Jahresbeginn 10,57% nach Gebühren.
- Die mittleren Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. schnitten mit 1,19% am besten ab, dicht gefolgt von den kleineren Vorsorgeeinrichtungen mit bis zu CHF 300 Mio. mit 1,18%. Die grossen Pensionskassen mit über CHF 1 Mrd. bildeten mit 1,03% das Schlusslicht.
- Alle Anlageklassen trugen diesen Monat positiv zur Performance bei und keine der Vorsorgeeinrichtungen verbuchte ein negatives Gesamtergebnis.
UBS PK-Performance Oktober 2019
- Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample verzeichneten im Oktober eine durchschnittliche Performance von 0,45% und seit Jahresbeginn 9,32% nach Gebühren.
- Die kleinen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von weniger als CHF 300 Mio. schnitten im Oktober mit 0,53% am besten ab, gefolgt von den grossen Vorsorgeeinrichtungen mit mehr als CHF 1 Mrd. mit 0,39%. Die mittleren mit CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. bildeten mit 0,35% das Schlusslicht.
- Steigende Zinsen führten zu negativen Anleihenrenditen, während Aktien den grössten positiven Einfluss auf die Performance hatten.
UBS PK-Performance September 2019
• Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample verzeichneten im September eine durchschnittliche Performance von 0,45% und seit Jahresbeginn 8,85% nach Gebühren.
• Die kleinen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von weniger als CHF 300 Mio. schnitten mit 0,54% am besten ab, gefolgt von den mittleren mit CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. bei 0,37%. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen mit mehr als CHF 1 Mrd. bildeten mit 0,35% das Schlusslicht.
• Steigende Zinsen führten zu negativen Anleihenrenditen. Die übrigen Anlageklassen trugen positiv zur Performance bei.
UBS PK-Peformance August 2019
- Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample verzeichneten im August eine durchschnittliche Performance von 0,01% und seit Jahresbeginn von 8,34% nach Gebühren.
- Die grossen Vorsorgeeinrichtungen verbuchten im August das beste durchschnittliche Ergebnis mit 0,11%. Die mittleren Vorsorgeeinrichtungen waren mit 0,02% leicht schlechter und die kleinen bildeten das Schlusslicht mit –0,07%.
- Die mit dem eskalierenden Handelskonflikt verbundenen Unsicherheiten belasteten die Aktienmärkte, die mehrheitlich negative Renditen verzeichneten. Positive Renditen wurden hingegen bei den Obligationen, Hedge Funds und Immobilien erzielt.
UBS PK-Performance Juli 2019
• Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample verzeichneten im Juli eine durchschnittliche Performance von 0,81% und seit Jahresbeginn 8,27% nach Gebühren.
• Die Performance aller Vergleichsgruppen fiel in etwa gleich aus. Die mittleren Vorsorgeeinrichtungen verbuchten das beste durchschnittliche Ergebnis mit 0,85%. Die kleinen Vorsorgeeinrichtungen waren mit 0,82% leicht schlechter und die grossen bildeten das Schlusslicht mit 0,77%.
• Trotz vieler Unsicherheiten an den Finanzmärkten erzielten alle Vorsorgeeinrichtungen im Juli eine positive Rendite.
UBS PK-Performance Juni 2019
- Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample verzeichneten im Juni eine durchschnittliche Performance von 1,68% und seit Jahresbeginn 7,36% nach Gebühren.
- Die Performance aller Vergleichsgruppen fiel in etwa gleich aus: Die kleinen Vorsorgeeinrichtungen verbuchten das beste durchschnittliche Ergebnis mit 1,69%. Die mittleren Vorsorgeeinrichtungen folgten mit 1,67% und die grossen bildeten das Schlusslicht mit 1,66%.
- Alle Vorsorgeeinrichtungen erzielten im Juni eine positive Rendite.
UBS PK-Performance Mai 2019
• Die Vorsorgeeinrichtungen im USB-Sample erzielten im Mai eine durchschnittliche Performance von –1,51% und seit Jahresbeginn 5,6% nach Gebühren.
• Die grossen Vorsorgeeinrichtungen mit mehr als CHF 1 Mrd. lagen mit –1,33% an der Spitze, gefolgt von den mittleren mit verwalteten Vermögen von CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. mit –1,45%. Die kleinen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von weniger als CHF 300 Mio. schnitten mit –1,67% am schlechtesten ab.
• Keine der Vorsorgeeinrichtungen erzielte im Mai eine positive Rendite.
USB PK-Performance April 2019
- Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample erzielten im April eine durchschnittliche Performance von 1,66% und seit Jahresbeginn 7,18% nach Gebühren.
- Die kleinen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von weniger als CHF 300 Mio. schnitten mit 1,78% am besten ab, gefolgt von den mittleren mit verwalteten Vermögen von CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. mit 1,64%. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen mit mehr als CHF 1 Mrd. liegen mit 1,50% auf dem dritten Platz.
- Alle Vorsorgeeinrichtungen erzielten im April eine positive Rendite.
UBS PK-Performance Q1 2019
Der März war der dritte positive Monat in Folge für die Pensionskassen, allerdings fiel die Performance etwas schwächer aus als im Januar und Februar. Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten letzten Monat eine durchschnittliche Monatsperformance von 0,98% nach Gebühren. Die mittleren Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. schnitten mit 1,04% am besten ab, gefolgt von den kleinen mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen mit 0,98%. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen mit mehr als CHF 1 Mrd. liegen mit 0,93% auf dem dritten Platz. Von Messbeginn 2006 bis heute erwirtschafteten die Vorsorgeeinrichtungen kumuliert 49,55%.
UBS PK-Performance Februar 2019
• Nachdem die Finanzmärkte im Februar den Aufwärtstrend fortsetzten, ist die kumulierte Performance der Pensionskassen wieder auf dem Niveau von vor den Kursstürzen Ende 2018.
• Die Pensionskassen in unserem Sample erzielten im Februar eine durchschnittliche Performance von 1,23% und seit Jahresbeginn 4,35% nach Gebühren.
• Die kleinen Pensionskassen mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen schnitten am besten ab mit 1,33%, gefolgt von den mittleren mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und CHF 1 Mrd. mit 1,29%. Die grossen Vorsorgewerke mit mehr als CHF 1 Mrd. liegen mit 1,05% auf dem dritten Platz.
UBS PK-Performance Januar 2019
• Der Jahresauftakt war erfreulich, die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Durchschnitt 3,06% nach Gebühren.
• Die kleinen Pensionskassen mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen schnitten am besten ab mit 3,34%, gefolgt von den mittleren mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. mit 3,06 %. Die grossen Vorsorgewerke mit mehr als CHF 1 Mrd. liegen mit 2,68% auf dem dritten Platz.
• Das Ergebnis war vor allem von Aktien getrieben, Anleihen, Immobilien und Hedge Funds trugen ebenfalls leicht positiv bei.