UBS PK-Performance

UBS PK-Performance September 2021

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  • UBS. Die Pensionskassen in unserem Sample erzielten im September insgesamt eine durchschnittliche Performance von
    –1,56% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten sie eine Rendite von 5,76% und seit Messbeginn 2006 eine von 73,84%.
  • Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen war mit 1,89% relativ weit. Das beste Ergebnis von –0,60% lieferte eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1. Mrd. verwalteten Vermögen, das schlechteste mit –2,49% eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen. Die Bandbreite bei den mittleren Pensionskassen (1,09%) war deutlich geringer als die der grossen (1,75%) und kleinen (1,82%).
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) lag mit durchschnittlich 1,09 deutlich unter dem Vormonat (1,21). Die grossen Pensionskassen (1,23) und die mittleren (1,15) wiesen eine deutlich höhere risikoadjustierte Rendite auf als die kleinen (0,96).

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    UBS PK-Performance August 2021

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    • Die Pensionskassen im UBS Sample erzielten im August insgesamt eine durchschnittliche Performance von 0,97% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten sie eine Rendite von 7,41% und seit Messbeginn 2006 eine von 76,54%.
    • Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen war mit 1,16% relativ eng. Nach einer Verschnaufpause im Juli konnten die Pensionskassen den erfreulichen Trend fortsetzen und alle erzielten eine positive Performance. Das beste Ergebnis (1,58%) wie auch das schlechteste (0,48%) lieferte eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen. Die Bandbreite beiden grossen (0,90%) und bei den mittleren (0,68%) Pensionskassen ist deutlich geringer.
    • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) lag mit durchschnittlich 1,21 leicht höher als im Vormonat (1,11). Die grossen Pensionskassen (1,36) und die mittleren (1,28) wiesen eine deutlich höhere risikoadjustierte Rendite auf als die kleinen (1,07).

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    UBS PK-Performance Juli 2021

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Juli insgesamt eine durchschnittliche Performance von 0,25% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 6,23% und seit Messbeginn 2006 von 74,61%.
  • Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen war mit 2,35% hoch. Nach drei Monaten mit ausschliesslich positiven Resultaten sorgten die Marktturbulenzen im Juli wieder für negative Ergebnisse. Das beste Ergebnis (1,47%) lieferte eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen, das schlechteste (–0,88%) eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) lag mit durchschnittlich 1,11 leicht tiefer als im Vormonat (1,15). Die grossen Pensionskassen (1,26) und die mittleren (1,19) wiesen eine deutlich höhere risikoadjustierte Rendite auf als die kleinen (0,97).

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    UBS PK-Performance Q2

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Juni insgesamt eine durchschnittliche Performance von 1,62% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 5,86% und seit Messbeginn 2006 von 74%.
  • Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen ist mit 2,22% doppelt so hoch wie im letzten Monat (1,11%). Den dritten Monat in Folge wurden nur positive Monatsergebnisse verbucht. Das beste (2,70%) wie auch das schlechteste Resultat (0,48%) lieferte eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) betrug im Durchschnitt 1,15 und lag damit höher als im Vormonat (1,07). Die grossen (1,29) und die mittleren (1,23) Pensionskassen wiesen eine deutlich höhere risikoadjustierte Rendite auf als die kleinen (1,01).

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    UBS PK-Performance Mai 2021

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    • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im April insgesamt eine durchschnittliche Performance von 0,67% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 3,35% und seit Messbeginn 2006 69,87%.
    • Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen ist mit 2,39% kleiner als im letzten Monat (3,46%). Allerdings gab es wie auch im März keine negativen Ergebnisse. Das beste Resultat lieferte eine grosse Pensionskasse mit über CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen mit 2,47%. Das schlechteste Resultat von 0,08% ist bei einer mittleren Pensionskasse mit CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen zu finden.
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    UBS PK-Performance März 2021

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    • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im März insgesamt eine durchschnittliche Performance von 2,17% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 2,60% und seit Messbeginn 2006 68,61% nach Gebühren.
    • Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen ist mit 3,46% grösser als im letzten Monat (2,20%), allerdings gab es im März keine negativen Ergebnisse. Das beste Resultat von 3,86% lieferte eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen, das schlechteste Ergebnis von 0,40% wurde von einer grossen Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen erzielt.
    • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) betrug im Durchschnitt 1,02 und lag damit wieder höher als im Vormonat (0,90). Die grossen (1,15) und mittleren Vorsorgeeinrichtungen (1,10) wiesen eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die kleinen mit 0,90.

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    UBS PK-Performance Februar 2021

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Februar insgesamt eine durchschnittliche Performance von 0,40% nach Gebühren. Seit Messbeginn 2006 erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 64,99%.
  • Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen ist mit 2,19 Prozentpunkten grösser als im letzten Monat. In der Gruppe der mittleren Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von 300 Mio. bis 1 Mrd. gab es keine negativen Monatsergebnisse. Das beste Resultat von 1,60% lieferte eine kleine Pensionskasse mit weniger als 300 Mio. verwalteten Vermögen, das schlechteste Ergebnis von –0,59% wurde von einer grossen Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen erzielt.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) betrug im Durchschnitt 0,90 und lag damit wieder höher als Vormonat (0,77). Die grossen Vorsorgeeinrichtungen wiesen mit 1,02 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,97 und die kleinen mit 0,78.

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    UBS PK-Performance Januar 21

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    Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Januar insgesamt und innerhalb jeder Grössengruppe eine durchschnittliche Performance von –0,19% nach Gebühren. Seit Messbeginn 2006 erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 63,86%.

  • Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen ist mit 1,26 Prozentpunkten eng, bewegt sich von 0,40% am oberen Ende bis –0,86% am unteren. Das beste wie auch das schlechteste Ergebnis wurde von einer grossen Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen erzielt.
  • Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) betrug im Durchschnitt 0,77 und lag damit ähnlich wie im Vormonat (0,78). Die grossen Vorsorgeeinrichtungen wiesen mit 0,90 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,83 und die kleinen mit 0,65.

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    UBS PK-Performance 2020

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Dezember eine durchschnittliche Performance von 1,39% nach Gebühren. Für das Gesamtjahr 2020 steht die Rendite bei 3,84% und seit Messbeginn 2006 bei 63,96%.
  • Alle Pensionskassen verbuchten im letzten Monat einen Gewinn. Das schlechteste Ergebnis von 0,21% wie auch das beste mit 2,51% erzielte eine kleine Pensionskasse mit weniger als 300 Mio. verwaltetem Vermögen.
  • Durchschnittlich verbuchten die kleinen Vorsorgewerke das beste Monatsresultat mit 1,48%, gefolgt von den grossen mit 1,35%. Das Schlusslicht bildeten die mittleren Pensionskassen mit 1,31%. Für das Jahr 2020 insgesamt sind die grossen Pensionskassen Spitzenreiter mit 4,36% Rendite. Die mittleren Vorsorgewerke verbuchten 4,08% und die kleinen 3,32% Performance.

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    UBS PK-Performance November 2020

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    · Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im November eine durchschnittliche Performance von 3,71% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 2,37% und seit Messbeginn 2006 bei 61,64%.

    · Alle Pensionskassen verbuchten im letzten Monat einen Gewinn. Das schlechteste Ergebnis von 1,47% erzielte eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwaltetem Vermögen und das beste Ergebnis von 6,89% eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwaltetem Vermögen.

    · Durchschnittlich verbuchten die kleinen Vorsorgewerke das beste Monatsresultat mit 3,95%, gefolgt von den mittleren mit 3,64%. Das Schlusslicht bildeten die grossen Pensionskassen mit 3,47%.

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    UBS PK-Performance Oktober 2020

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    · Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Oktober eine durchschnittliche Performance von –1,14% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –1,35% und seit Messbeginn 2006 bei 55,78%.

    · Alle Pensionskassen verbuchten im letzten Monat einen Verlust. Das schlechteste Ergebnis von –2,46% erzielte eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwaltetem Vermögen und das beste Ergebnis von –0,39% eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwaltetem Vermögen.

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    UBS PK-Performance September 2020

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    • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im September eine durchschnittliche Performance von 0,01% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –0,26% und seit Messbeginn 2006 bei 57,50%.
    • Die Gruppe der kleinen Pensionskassen (unter CHF 300. Mio. verwaltete Vermögen) verbuchte als einzige eine durchschnittlich positive Performance im letzten Monat mit 0,06%. Die grossen (mehr als CHF 1 Mrd. verwaltete Vermögen) und mittleren Vorsorgewerke (CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. verwaltete Vermögen) waren mit je –0,02% und –0,03% leicht negativ.
    • Das beste wie auch das schlechteste Ergebnis erzielte eine kleine Pensionskasse mit 0,53% und –0,69%.
    • Die Sharpe Ratio betrug im Durchschnitt 0,73. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen wiesen mit 0,86 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,79 und die kleinen mit 0,60.
    • Im volatilen September schnitten alternative Anlagen am besten ab. Private Equity und Infrastructure lieferten mit 2,32% den höchsten Beitrag an die Performance, gefolgt von Hedge Funds mit 1,86%.
    • Immobilien trugen ebenfalls positiv zur Performance bei mit 0,91%.
    • Anleihen lieferten 0,75% in Schweizer Franken, da die Zinsen leicht fielen. Fremdwährungsanleihen lieferten 0,98%, wobei der stärkere US-Dollar zum positiven Ergebnis beigetragen haben könnte.
    • Die defensiven Schweizer Aktien konnten in einem Monat, der von erhöhten Sorgen wegen einer zweiten Corona-Welle und einem zunehmend hitzigen US-Wahlkampf geprägt war, 0,60% zum Ergebnis beitragen. Lediglich globale Aktien trugen negativ zur Performance bei mit –1,32%.

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    UBS PK-Performance August 2020

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im August eine durchschnittliche Performance von 1,12% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –0,31% und seit Messbeginn 2006 bei 57,42%.
  • Die beste Performance verbuchte eine mittlere Pensionskasse mit 1,18%, dicht gefolgt von einer kleinen Pensionskasse mit 1,15%. Am schlechtesten schnitt eine grosse Pensionskasse mit 1,04% ab.
  • Die Sharpe Ratio betrug im Durchschnitt 0,76. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen wiesen mit 0,90 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,83 und die kleinen mit 0,63.
  • Globale Aktien konnten im August mit 4,47% am stärksten zulegen, auch Schweizer Aktien stiegen um 2,38%.
  • Neben den Aktien trugen vor allem die Anlageklassen Private Equity und Infrastructure mit 2,51% zur Performance bei. Die Wertsteigerungen von Immobilien (0,11%) und Hedge Funds (0,22%) waren indes nur leicht positiv.
  • Anleihen verloren in Folge der steigenden Zinsen an Wert, Schweizer Franken Anleihen büssten -0,72% ein, Fremdwährungsanleihen -0,81%.

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    UBS PK-Performance Juli 2020

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    • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Juli eine durchschnittliche Performance von 0,89% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –1,44% und seit Messbeginn 2006 bei 55,63%. 
    • Das beste Ergebnis verbuchte eine grosse Pensionskasse mit 1,83%. Das schlechteste Ergebnis verbuchte eine kleine Pensionskasse mit –0,42%.
    • Die Sharpe Ratio betrug im Durchschnitt 0,70. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen wiesen mit 0,85 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,76 und die kleinen mit 0,57.
    • Vor allem ausländische Aktien und Schweizer-Franken-Anleihen trugen zur positiven Performance bei.

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    UBS PK-Performance Juni 2020

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  • Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Juni eine durchschnittlichen Performance von 0,87% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –2,36% und seit Messbeginn 2006 bei 54,18%.
  • Alle Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample erwirtschafteten im vergangenen Monat eine positive Rendite. Das beste wie auch das schlechteste Ergebnis verbuchte je eine kleine Pensionskasse mit 1,63% und 0,20%.
  • Die Sharpe Ratio betrug im Durchschnitt 0,71. Die grossen Vorsorgeeinrichtungen weisen mit 0,84 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,76 und die kleinen mit 0,59.
  • Aktien, Anleihen und Immobilien trugen zur positiven Performance bei, alternative Anlagen rentierten leicht negativ.

    •   UBS

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