- Im Berichtsquartal steigt der Pensionskassen Index um 8,36 Punkte bzw. 4,20%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 4,20%.
- Per 31. März 2024 steht der Index bei 207,27 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Alle drei Monate des Berichtsquartals waren positiv: der Januar mit 0,56% und der Februar mit 1,41%, gefolgt von dem sehr starken März mit 2,18%.
- Der Hauptanteil der positiven Entwicklung im ersten Quartal ist den Aktien (+3,43%) zuzuschreiben. Der Renditebeitrag der Obligationen beträgt insgesamt +0,21%. Immobilien (+0,49%) und alternative Anlagen (+0,23%) erhöhen das Quartalsergebnis weiter. Einzig die Liquidität, welche die Devisentermingeschäfte zur Absicherung des Währungsrisikos beinhaltet, weist ein negatives Ergebnis von –0,25% im Berichtsquartal aus. Die übrigen Anlagekategorien waren eher unauffällig.
CS PK-Index
CS PK-Index März 2024
Im Berichtsmonat steigt der Pensionskassen Index um 4,34 Punkte bzw. 2,14%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 4,16%. Per 31. März 2024 steht der Index bei 207,18 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im März ist den Aktien (+1,54%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 1,01% und auf Aktien Schweiz von 0,53% entfällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch positive Beiträge von den Immobilien (+0,27%), den Obligationen CHF (+0,19%), den Obligationen FW (+0,10%) und den alternativen Anlagen (+0,09%) erhöht. Einzig die Liquidität (-0,09%) belastet das Monatsresultat primär aufgrund von Devisenabsicherungsgeschäften. Die übrigen Anlageklassen waren eher unauffällig.
CS PK-Index Februar 2024
(CS) Im Berichtsmonat steigt der Pensionskassen Index um 2,76 Punkte bzw. 1,38%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 1,95%. Per 29. Februar 2024 steht der Index bei 202,78 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im Februar ist den Aktien (+1,33%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 1,22% und auf Aktien Schweiz von 0,11% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch positive Beiträge der Obligationen FW (+0,06%), der alternativen Anlagen (+0,06%) und den Immobilien (+0,05%) erhöht. Die Liquidität (-0,10%) und die Obligationen CHF (-0,04%) belasten das Resultat. Die übrigen Anlageklassen waren eher unauffällig.
CS Index
CS PK-Index Januar 2024
(CS) Im Januar steigt der Pensionskassen Index um 1,08 Punkte bzw. 0,54%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 0,54%. Per 31. Januar 2024 steht der Index bei 199,99 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im Januar ist den Aktien (+0,52%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 0,37% und auf Aktien Schweiz von 0,15% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch einen positiven Beitrag der Immobilien (+0,13%) erhöht. Leicht positive Beiträge gab es zudem auch von den alternativen Anlagen mit 0,03% zu verzeichnen. Die Obligationen CHF (-0,12%) und die Liquidität (-0,05%) belasten das Resultat. Die übrigen Anlageklassen waren eher unauffällig.
CS PK-Index 2023-12
(CS) Im Berichtsmonat Dezember steigt der Pensionskassen Index um 3,20 Punkte bzw. 1,64%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 5,44%. Per 31. Dezember 2023 steht der Index bei 198,88 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der deutlich positiven Entwicklung im Dezember ist den Aktien (+0,77%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 0,43% und auf Aktien Schweiz von 0,34% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch grosse Beiträge der Obligationen CHF (+0,46%) und Immobilien (+0,31%) massgebend erhöht. Leicht positive Beiträge gab es von der Liquidität (inklusive Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung) mit 0,09%, den Obligationen FW mit 0,02% und den Wandelanleihen mit 0,01% zu verzeichnen. Alternative Anlagen belasten das Resultat als einzige Anlageklasse (-0,04%).
CS PK-Index November 2023
November 2023: 2.65%
YTD: 3,76%
November 2023: 2.65%
YTD: 3,76%
(CS) Im Berichtsmonat steigt der Pensionskassen Index um 5,05 Punkte bzw. 2,65%; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 3,76%. Per 30. November 2023 steht der Index bei 195,71 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der deutlich positiven Entwicklung im November ist den Aktien (+1,62%) zuzuschreiben, wobei auf Aktien Ausland ein positiver Beitrag von 0,97% und auf Aktien Schweiz von 0,65% fällt. Zusätzlich wird das Monatsergebnis durch grosse Beiträge der Obligationen CHF (+0,57%) und Immobilien (+0,30%) massgebend erhöht. Leicht positive Beiträge gab es von der Liquidität (inklusive Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung) mit 0,12%, den Obligationen FW mit 0,02% und den Hypotheken mit 0,01% zu verzeichnen. Alternative Anlagen belasten das Resultat als einzige Anlageklasse (-0,04%).
CS PK-Index Oktober 2023
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CS PK-Index Q3 2023
(CS) Im Berichtsquartal nimmt der Pensionskassen Index um 2,05 Punkte bzw. 1,05% ab; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 2,77%.
Per 30. September 2023 steht der Index bei 193,85 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Im August und September gab es Verluste in der Höhe von –0,56% bzw. –0,84%, während der Juli mit 0,35% noch positiv war.
Der Hauptanteil an der negativen Entwicklung im dritten Quartal ist den Aktien (–0,86%) zuzuschreiben. Der Renditebeitrag der Obligationen beträgt insgesamt –0,23%. Einzig alternative Anlagen (+0,07%), Immobilien (+0,04%) und Hypotheken (+0,01%) vermochten das Quartalsergebnis zu erhöhen. Die übrigen Anlagekategorien waren eher unauffällig.
CS PK-Index August 2023
(CS) Der Indexstand der BVG-Mindestverzinsung (seit 1. Januar 2017 auf 1% p. a.) ist im Berichtsmonat um 0,13 Punkte (bzw. 0,08%) auf den Stand von 160,92 Punkten gesunken, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Die Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index liegt somit im August -0,66% hinter der BVG-Vorgabe.
Die annualisierte Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index seit 1. Januar 2000 beträgt per Ende August 2,87%. Demgegenüber steht eine annualisierte BVG-Mindestverzinsung von 2,02%.
CS PK-Index Juli 2023
Im Berichtsmonat nimmt der Pensionskassen Index um 0,67 Punkte bzw. 0,34% zu; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 4,22%. Per 31. Juli 2023 steht der Index bei 196,57 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im Juli ist den Aktien (+0,27%) zuzuschreiben, insbesondere den Aktien Ausland (+0,19%). Die Liquidität (inklusive Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung) trägt 0,10% zum Monatsergebnis bei. Während Obligationen CHF einen leicht positiven Beitrag (+0,04%) erzielten, sind Obligationen FW mit -0,06% leicht negativ. Immobilien sind in diesem Monat ebenfalls leicht positiv (+0,03%), alternative Anlagen hingegen leicht negativ (-0,04%).
CS PK-Index Juni 2023
CS. Im Berichtsmonat nimmt der Pensionskassen Index um 1,38 Punkte bzw. 0,71% zu; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 3,86%. Per 30. Juni 2023 steht der Index bei 195,89 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im Juni ist den Aktien (+0,79%) zuzuschreiben, insbesondere den Aktien Ausland (+0,72%). Die Liquidität (inklusive Devisentermingeschäfte zur Währungsabsicherung) trägt ebenfalls 0,05% zum Monatsergebnis bei. Die Immobilien (-0,05%), Obligationen CHF (-0,03%) und auch Obligationen FW (-0,04%) belasten hingegen diesen Monat die insgesamt erfreuliche Rendite. Die übrigen Anlagekategorien waren eher unauffällig.
CS PK-Index Mai 2023
CS. Im Berichtsmonat nimmt der Pensionskassen Index um 0,06 Punkte bzw. 0,03% zu; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 3,09%. Per 31. Mai 2023 steht der Index bei 194,46 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der insgesamt leicht positiven Entwicklung im Mai ist den Obligationen (+0,16%) zuzuschreiben, insbesondere den Obligationen CHF (+0,13%). Während der Beitrag der Aktien Welt mit 0,15% positiv ist, belasten die Aktien Schweiz (-0,25%) das Monatsergebnis deutlich. Weitere leicht positive Renditebeiträge sind bei Immobilien (+0,03%) und alternativen Anlagen (+0,02%) zu beobachten. Die Liquidität belastet das Monatsergebnis (-0,07%). Die übrigen Anlagekategorien waren unauffällig.
CS PK-Index April 2023
Der Indexstand der BVG-Mindestverzinsung (seit 1. Januar 2017 auf 1% p. a.) ist im Berichtsmonat um 0,13 Punkte (bzw. +0,08%) auf den Stand von 160,39 Punkten gestiegen, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Die Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index liegt somit per 30. April 2023 0,30% über der BVG-Vorgabe.
Die annualisierte Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index seit 1. Januar 2000 beträgt per Ende April 2,89%. Demgegenüber steht eine annualisierte BVG-Mindestverzinsung von 2,05%.
CS PK-Index Q1
Im Berichtsquartal nimmt der Pensionskassen Index um 4,66 Punkte bzw. 2,47% zu; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 2,47%. Per 31. März 2023 steht der Index bei 193,28 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Im Januar und März gab es Gewinne in der Höhe von 2,79% bzw. 0,43%, während im Februar Verluste (–0,73%) zu verzeichnen waren.
Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im ersten Quartal ist den Aktien (+1,92%) zuzuschreiben. Der Renditebeitrag der Obligationen beträgt 0,44%. Alternative Anlagen (+0,05%) und Immobilien (+0,04%) erhöhen das Monatsergebnis. Die übrigen Anlagekategorien waren unauffällig.
CS PK-Index März 2023
CS. Im Berichtsmonat nimmt der CS- Pensionskassen Index um 0,83 Punkte bzw. 0,43% zu; seine Veränderung seit Jahresanfang beträgt damit 2,47%. Per 31. März 2023 steht der Index bei 193,29 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.
Der Hauptanteil an der positiven Entwicklung im März ist den Aktien (+0,33%) zuzuschreiben. Der Renditebeitrag von Obligationen Schweiz beträgt 0,20% und derjenige der Liquidität 0,07%. Die Immobilien (-0,17%) und die Alternativen Anlageklassen (-0,02%) belasten das Monatsergebnis. Die übrigen Anlagekategorien waren unauffällig.