Die Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) hat ihren Performance-Vergleich per 30. Juni publiziert. Das Gesamtvermögen der Anlagestiftungen ging im Berichtsquartal um 2,5% auf 70,7 Mrd. Franken zurück. Den Rückgang ausgelöst haben primär die Kursverluste auf Dollar und Euro. Obligationen in Fremdwährung “Welt” weisen bei der Performance für 2011 einen Medianwert von –5,0% aus (Max. 0,2; Min. –6,5), für Euro beträgt der Wert für den Median –2,4 % (-1,8; –3,0), für Dollar –7,6 % (-7,0; –7,7). Bei den ausländischen Aktiengruppen sind ähnliche Werte zu verzeichnen. Aktien Welt: –5,0 % (-1,3; –7,9), Europa –1,5 (-0,6; –5,2), Nordamerika: –4,6 % (-3,6; –5,6). Die Werte der für einen Vergleich mit der Gesamtentwicklung besonders aussagekräftigen Mischvermögen betragen: 10-19% Aktienanteil: 0,3 % (0,7; –0,1); 20-30% Aktienanteil: –0,6 % (0,2; –1,7), 31-40% Aktienanteil: –1,2 % (-0,3; –1,7)% Performance.
Die Immobilienanlagestiftungen, vom Währungsgeschehen weniger betroffen, konnten im vergangenen Quartal kräftig zulegen. Ihr Vermögen stieg um 6% auf 8,6 Mrd. Franken. Im Bereich Wohnliegenschaften erreichte der Median der Performance für 2011 2,4% (3,1; 2,2).
KGAST Performancevergleich
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