(Institutional Money) Die Assets von CalPERS, dem vielbeachteten Pensionsfonds der öffentlich Bediensteten von Kalifornien, beliefen sich zur Jahresmitte 2023 auf 462,8 Milliarden US-Dollar. „Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen institutionelle Anleger immer noch konfrontiert sind, konnten wir uns weiterhin auf die Erfüllung der langfristigen Rentenversprechen gegenüber unseren Mitgliedern und ihren Familien konzentrieren“, sagte CEO Marcie Frost.
Die vorläufige Nettoanlagerendite von 5,8 Prozent steht im Gegensatz zum vorangegangenen Geschäftsjahr, als die globale Finanzvolatilität zum ersten negativen Nettoertrag des Fonds seit der Großen Rezession führte. Unter Berücksichtigung des Rechnungszinses von CalPERS von 6,8 Prozent – vergleichbar mit einer angenommenen jährlichen Rendite – und der vorläufigen Rendite 2022–23 von 5,8 Prozent liegt der geschätzte Deckungsgrad nun bei 72 Prozent.
Im neuen Anlagebericht übertrafen gelistete Aktien alle anderen Anlageklassen mit einer geschätzten Rendite von 14,1 Prozent im Geschäftsjahr 2022–23. Diese Vermögenswerte machen etwa 45 Prozent des Gesamtfonds aus.
