Das Medianportfolio im Schweizer Balanced Universum brachte im 4. Quartal 2005 2,6 Prozent Rendite im Vergleich zu 3,9 Prozent im Vorquartal. Parallel zur Messung der effektiven Rendite berechnet WM Performance Services mit dem Swiss Balanced Benchmark (früher InterSec Balanced Benchmark/IBB) eine Marktvorgabe. Diese dynamische Benchmark für ein Schweizer Medianportfolio lag für das vierte Quartal bei 2,7 Prozent. Der statisch aufgebaute Pictet BVG-Index erreichte in der Vergleichsperiode 1,5 Prozent.
"Die tiefere Rendite gegenüber den beiden Vorquartalen schmälert das Ergebnis der Jahres-Performance 2005 in keiner Weise. Mit 13,3 Prozent ist sie die Höchste seit 1997," stellt Peter Leutenegger fest, Vice President Marketing & Sales der WM Performance Services in Zürich. "Zu diesem ausgezeichneten Resultat haben vor allem die Aktienmärkte beigetragen. Die gute Jahres-Rendite 2005 ist für Pensionskassen mit einem tiefen Deckungsgrad ein Hoffnungsschimmer.“
Mitteilung WM